この記事はここがポイント
- 三菱UFJFG第42回個人向け劣後債は利率3.404％、発行額1,010億円で条件決定。
- 前回債より1.015％高、みずほFG債より0.025％低い水準。
- 劣後債は弁済順位が低く、ベイルイン特約により元本・利息カットのリスクあり。
17日、三菱UFJフィナンシャル・グループの2本立て個人向け劣後債の条件が決定しました。
このうち、年限10年で利率が満期（償還）まで固定されるブレットタイプの「第42回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）」の利率は3.404％となりました。
事前に提示されていた仮条件（3.050～3.650％）のほぼ中央で着地しています。
2日に3.429％で先行した、同タイプのみずほフィナンシャルグループ債の条件からは0.025％下回りました。
昨年7月15日に条件決定した同タイプの前回債（第40回債、利率2.389％）と比較すると、今回の新発債の利率は1.015％上昇しており、国内の金利上昇局面を反映した、投資妙味のある利回り水準となっています。
以下に、今回決定した第42回債の発行要項をまとめました。
今回の募集要項と「格付け」をチェック
それでは、新発債の発行要項を見ていきましょう。
第42回の条件
- 銘柄名：株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第42回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
- 発行額：1,010億円
- 利率：3.404％
- 年限：10年
- 利払日： 毎年1月31日、7月31日
- 償還期限（満期）：2036年7月31日
- 申込期間：2026年7月21日～7月30日
- 払込期日： 2026年7月31日
- 最低投資金額：100万円
- 格付： AA-（R&I）/ AA-（JCR）
- 引受会社（引受額）：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（850億円）/東海東京証券（70億円）/野村証券（50億円）/岡三証券（20億円）/丸三証券（20億円）
三菱UFJFGの個人向け劣後債 発行要項
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LIMO＆ファイナンス編集部記者フィスコなどの金融専門誌出身。10年以上にわたり日経QUICKやブルームバーグ等で機関投資家向けの債券市場記事を執筆。企業調査レポートや決算などIR情報の発信に精通し、現在は経済メディア『LIMO』編集部で記事を執筆。
PROFILE
立教大学卒業後、海外専門の旅行会社に就職し、その後旅行業界専門誌の記者に転身。企業決算の記事などを手掛けるうちに金融マーケットに興味を持つようになり、株式や債券の発行市場をカバーする金融専門誌の記者に転職。債券市場の動向や市況について、10年以上にわたって数多くの記事を機関投資家に向けて日経QUICKやブルームバーグ等へ執筆した。その後、株式会社フィスコでアナリストが執筆する企業調査レポートの編集を手掛けるとともに、決算などIR情報の発信業務に携わる。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア～LIMO（リーモ）～』のLIMO編集部に所属し、LIMOでも記事を執筆している。