世界のベスト（インベスコ世界厳選株式）はなぜ人気？「やめとけ」といわれる理由と「オルカン・S&P500」比較

世界のベスト（為替ヘッジなし/毎月分配型）はどんな人に向いている？

最後に、世界のベスト（為替ヘッジなし/毎月分配型）はどういう人に適するファンドなのか。向いている人・向いていない人を整理します。

向いている方

• すでに一定の資産があり、「増やす」よりも「今使えるお金（不労所得）」を得たいシニア・セミリタイア層
• 毎月の分配金で日々の生活に彩りを加えたい方

向いていない方

• 20〜40歳代で「20年後・30年後の資産を最大化したい」という資産形成層

こうした方には、分配金を出さずに自動で再投資してくれるオルカンやS&P500のほうが、長期的には効率よく資産を育てられるでしょう。

コストの高さだけを理由に全否定されることも多いファンドですが、「今を豊かにするための仕組み」としては非常によくできています。

「資産を最大化したいのか、今使えるお金が欲しいのか」。

ご自身の投資の目的を整理した上で、選択してみてはいかがでしょうか。

【免責事項】

• 投資にはリスクが伴います。
• 本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。

参考資料

• インベスコ・アセット・マネジメント「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【愛称：世界のベスト】」
• 三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」
• 三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」